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諾亞控股發布2019年一季報:持續聚焦、高效運營、品質增長

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【字體: 2019-05-17來源:諾亞財富 作者:諾亞財富 訪問量:574

2019517日晨間,上海諾亞控股有限公司(下稱諾亞財富)今日公布2019年第一季度財報(以下簡稱一季報)。

 

數據顯示,2019年第一季度,集團實現銷售凈收入8.9億元,同比增長7.1%;歸屬股東的非GAAP凈利潤達到3.0億元人民幣,同比增長19.9%

 

特別值得注意的是,19年第一季度,諾亞控股集團的非GAAP凈利潤率達到三年來單季最高的34.2%,說明在嚴苛的市場環境下,諾亞控股集團依然通過有效的市場策略,保持了收入和利潤的持續增長。

 

隨著2019年國內經濟環境和外部貿易摩擦復雜性的增加,投資者的避險情緒顯著上升。

 

諾亞財富創始人、董事局主席兼CEO汪靜波表示,越是市場不好,越是要做財富管理,我們依然認為財富管理在中國是一個非常好的行業,特別是資管行業和財富管理業務結合以后,其弱周期和高盈利的特點更為明顯。華人客戶的資產配置正在進入最迫切的時代,資金的全球配置需求也正在顯著提升。

 

大核心業務板塊,增長穩健

 

從諾亞控股的兩大核心業務板塊來看,2019年第一季度,諾亞向投資人交出了一份較為滿意的答卷。

 

在財富管理板塊,據2019年一季報數據顯示,諾亞控股金融產品募集量達到280億元人民幣,累積配置規模達到6,362億,同比增加21%

 

                                              諾亞控股發布2019年一季報:持續聚焦、高效運營、品質增長

財富管理注冊客戶則達到27.5萬人,同比增長了39.6%

 

諾亞控股發布2019年一季報:持續聚焦、高效運營、品質增長

隨著春節后公募基金的銷售提升,集團活躍客戶也同比增長了49%,說明了市場投資者的信心正在處于逐步恢復的階段。諾亞在一季度主推的幾只公募基金,包括睿遠成長價值,中庚小盤價值以及中庚價值領航基金均取得了不俗的銷售業績,包含公募基金業績在內,諾亞公開市場產品一季度的募集量回升至32億元人民幣,環比增長率達124.8%

 

另一方面,資產管理板塊的管理規模達到1,711億元人民幣,保持了9%的健康增長。

 


諾亞控股發布2019年一季報:持續聚焦、高效運營、品質增長

 

其中私募股權投資基金的管理規模達到1,011億元人民幣,占比60%左右;房地產基金方面,歌斐管理的地產基金規模同比增長46%,達到174億元;類固收組合基金方面,歌斐新增了標準化債券和公募ABS基金策略,以提升可供給產品的容量,目前已形成人民幣和美元的完整產品線。

 

 

大海外分支機構,全球資產配置服務

 

為了更好地滿足全球高凈值華人群體對財富配置的需求,諾亞業務網點除遍及國內83城之外,境外業務也已經覆蓋中國香港、美國紐約、美國硅谷、加拿大溫哥華、澳大利亞墨爾本、新加坡等地。

 

據諾亞控股19年第一季度財報顯示,截至一季度末,海外資產管理規模為247億元人民幣,同比增長15.6%

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香港和美國、加拿大、澳大利亞等海外辦公室一季度的業務總收入達到2.5億元人民幣,占集團總收入的27.8%

 

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另一方面,諾亞控股的全球綜合服務體系,包括香港、美國、加拿大的保險經紀,國內和海外的家族信托、投資者教育等服務,正在獲得客戶越來越廣泛的認可,與傳統金融產品銷售體系的協同效應也日益增強。

 

 

族全委業務同比增長92%,業績亮眼

 

2019年一季度起,歌斐資產將其資產管理規模中的其他投資正式更名為多策略投資,主要反映其在推進全權委托和家族辦公室業務方面的進展和成果。

 

數據顯示截至一季度末,歌斐管理的多策略投資基金規模達到69億元,同比增長92%,表現十分亮眼。

 

歌斐的全委大類資產配置能力在獲得客戶持續投資的同時,也取得了全球專業機構的充分認可:

 

313日,歌斐全委團隊在《亞洲私人銀行家》中國財富獎評比中斬獲中國最佳財富管理機構——全權委托及獨立投資管理獎。

 

諾亞控股發布2019年一季報:持續聚焦、高效運營、品質增長

412日,又在“2019亞洲跨境投資洞見峰會上獨家取得“I&M2019專業投資大獎——中國多資產策略(3年)和全球多資產策略(3年)兩項大獎。

 

諾亞控股發布2019年一季報:持續聚焦、高效運營、品質增長


依托諾亞和歌斐的平臺資源,家族辦公室在幫助家族客戶進行大類資產配置,提升投資績效的同時,也以研究能力及增值服務賦能客戶,提升客戶的忠誠度和粘性。

 

 

大措施,優化經營效率

 

如何保持組織的高效運營?19年一季度,諾亞在組織架構上也做了較大規模的精簡優化并取得了一定的進展。

 

據諾亞控股集團新任總裁趙義介紹,一季度諾亞采取了四項優化經營效率的措施:

 

一是架構調整。裁掉無效部門、合并重疊部門、堅持扁平化管理。一季度整體銷售和管理費用同比降低8.1%,環比降低25.4%,經營利潤率顯著提升。

 

二是人才升級。保持精英文化,提升考核標準。每個部門和子公司明確自己的精英人才畫像,并按季度對組織人力進行盤點,及時調整不合格人力。

 

一季度理財師人數環比減少5.5%,但精英理財師保持0流失率。集團總人數環比減少2%,一季度人力成本相應實現環比下降5.6%

 

三是科技投入。開發系統工具,賦能業務場景。一季度我們的CRM客戶管理系統和客戶端APP“微諾亞全面升級,在國內財富管理機構中率先達成全線上雙錄,大大提升了銷售合規性,優化了客戶體驗。

 

諾亞一季度在四個核心城市試點開展了線上共生模式,基于不同的場景和需求,將理財師與產品專家、投資顧問(IC)、中后臺支持人員等組成專家團隊,賦能理財師從單兵作戰向團隊協同作戰轉變,以滿足客戶日趨專業化、多元化的需求。

 

四是體系建設。圍繞15個重要經營模塊建立運營管理體系,并探索形成以數據指標為核心的管理工具評估模型體系,季度復盤,年度總結,不斷優化調整,提升集團體系性運營管理水平。

 

展望二季度,諾亞集團總裁趙義表示,將繼續推動組織架構調整和人才升級,并推出集團系列經營管理制度,確定十大數據管理模型,用于管控和評估各業務板塊的經營情況和經營效率。

 

 

2019年, 持續聚焦、高效運營、品質增長

 

以客戶價值創造為中心,是諾亞秉持不變的原則,應客戶需求而變是諾亞持續優化的方向。

 

值此季報發布之際,汪靜波重申了集團的發展目標。“2019年,諾亞把核心業務定義為財富管理、資產管理、信貸、保險和針對高凈值客戶的全球綜合服務,持續做大客戶和資管規模是我們的目標。

 

汪靜波解釋說,在財富管理板塊,諾亞將繼續構建全球服務高凈值華人的能力,持續完善和優化我們的理財師團隊和擴大客戶群;資產管理板塊,聚焦大類資產配置能力的提升,為高凈值和機構客戶提供綜合資產配置服務。

 

同時,歌斐的資管產品目前已經進入多家大型券商和銀行的白名單,越來越多的非諾亞渠道,也在驅動歌斐的多維度增長;在綜合服務方面,諾亞主要是為客戶提供更多的接觸點和交叉銷售。

 

隨著2019年的持續聚焦,我們有信心繼續保持高效的運營和有品質的增長。對于19年接下來的集團表現,汪靜波表示充滿了信心。


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